Um Claude Skill que revisa um deal proposto contra sua política de pricing e desconto e devolve uma resposta estruturada: que termos estão dentro da política, quais precisam de aprovação, qual é o counter recomendado e que análogos históricos respaldam a estrutura proposta. Reduz o turnaround do deal desk de dias para minutos para os pedidos rotineiros.

O que você vai precisar

Salesforce com objetos Quote e Opportunity Line Item
Claude Code com o Skill instalado
Sua política de pricing e desconto como doc Markdown
Um set de referência de deals passados aprovados para matching de análogos
Um template padrão de quote (PDF ou DOCX)

Setup

Codifique a política. Edite references/pricing-policy.md com seus tiers de desconto, a math de incentivos multi-ano, os limites de payment terms e os thresholds de aprovação. Seja explícito: que níveis de desconto precisam de qual aprovação (gestor, VP, CRO).
Instale o Skill. Coloque deal-desk-pricing.skill em ~/.claude/skills/. Defina SFDC_TOKEN.
Carregue análogos. Coloque um CSV dos últimos 50 deals não-padrão aprovados em references/analogs.csv com colunas para ACV, desconto, tamanho do term, payment terms e aprovador.
Rode. O AE envia um deal via comando do Slack ou um form que chega no Skill: review_deal(opp_id="..."). O Skill devolve uma revisão de uma página.
Roteamento de aprovação. Se tudo está dentro da política, o Skill auto-aprova. Se algo precisa de revisão, roteia para o aprovador certo com o gap visível.

Como funciona

O Skill puxa os line items do quote proposto e os termos do contrato do Salesforce, e depois avalia cada um contra o doc de política. Computa desconto efetivo, ACV ajustado por term, custo de payment terms e qualquer drift em termos custom. Cada avaliação devolve um de: dentro-da-política, exceção-necessária, fora-da-política.

Para exceções, puxa os cinco análogos históricos mais próximos do CSV e mostra se pedidos similares foram aprovados — e se foram, por quem e sob quais condições. Isso converte o deal desk de gatekeeper em provedor de contexto; o aprovador vê precedente de relance.

O counter recomendado é uma saída pequena mas de alto valor. O Skill sugere uma estrutura que bate no target de preço efetivo do buyer respeitando a política: trocar mais desconto por term mais longo, trocar desconto upfront por ramp.

Pontos de atenção

Drift de política. A política de pricing é atualizada trimestralmente. O Skill é só tão fresco quanto o doc. Coloque um lembrete para refrescar references num cronograma.
Viés na seleção de análogos. Se seu CSV está cheio de deals “aprovamos tudo,” o Skill vai carimbar pedidos futuros. Cure os análogos.
Escopo de auto-aprovação. Comece estreito. Só auto-aprove o verdadeiramente trivial — um único ano, dentro da política, deals a list-price. Expanda o escopo depois de observar algumas semanas de decisões.

Stack

Salesforce — dados de quote e oportunidade
Claude — avaliação de política, recomendação de counter, matching de análogos