Uma skill do Claude que ingere as calls, emails e atividade no Salesforce de um rep nos últimos sete dias e entrega um relatório de seis bullets com sinais: o que está esquentando, o que está esfriando, onde o rep está travado e uma sugestão pra próxima semana. Feito pra auto-revisão de sexta, não pra vigilância.

O que você vai precisar

Salesforce com Activity History habilitado e acesso à API ao user record do rep
Acesso ao Gong com a API de transcript de calls ligada
Claude.ai ou Claude Code
O framework de qualificação do seu time, carregado como doc markdown de referência

Setup

Instale a Skill. activity-summarizer.skill expõe três funções: pull_week_activity, pull_call_signals e render_signal_report.
Autentique Salesforce e Gong. Dois tokens. Restrinja Salesforce a só leitura em Activities e Opportunities. Restrinja Gong pra ler as calls e transcripts de que o rep participou.
Carregue o framework de qualificação. MEDDPICC, BANT ou sua variante caseira. A Skill usa como lente pra “onde o deal está travado”.
Configure o rep ID e o intervalo de datas. A Skill assume os últimos sete dias por padrão mas você pode passar uma semana específica.
Agende pra sexta às quatro. Saída vai pro DM do rep com um botão “enviar pro manager” como follow-up.

Como funciona

A Skill puxa três streams em paralelo. Do Salesforce: cada Task e Event que o rep registrou, mais mudanças de stage nos deals abertos dele. Do Gong: resumos de call, taxas de talk-listen e qualquer objeção marcada. Aí o Claude faz join disso contra a lista de oportunidades abertas e faz uma pergunta por deal: “O que mudou essa semana, e é bom?”.

A saída é deliberadamente curta. Seis bullets, no máximo. Na maioria das semanas, três são contas esquentando, dois são deals travados e um é uma sugestão. Reps que recebem um dump de quarenta bullets de atividade não leem.

Pontos de atenção

Postura de privacidade. Isso é pro rep, não pro manager. A saída deve cair primeiro na caixa do rep. Se um manager quiser cópia, o rep encaminha. Nada de auto-cc.
Qualidade dos transcripts do Gong. Calls internacionais e áudio ruim produzem transcripts barulhentos que levam a sinais ruins. Filtre calls com menos de cinco minutos e marque qualquer uma abaixo do threshold de confiança.
Drift na definição de atividade. O que conta como “touch significativo” varia. Use a taxonomia de tipos de tarefa do seu CRM e ignore o barulho: dez entradas de “logged email” sem resposta não é engagement.
Fadiga de sugestão. A linha “uma sugestão pra próxima semana” tende ao genérico se o prompt está frouxo. Ancore num deal real, num stage real, num blocker real.

Stack

Salesforce — atividade e estado de oportunidade
Gong — camada de sinal de calls
Claude — extração e ranqueamento de sinais contra o framework de qualificação