Una skill de Claude que ingiere las llamadas, emails y actividad en Salesforce de un rep durante los últimos siete días y entrega un reporte de seis bullets con señales: qué se está calentando, qué se está enfriando, dónde está atorado el rep y una sugerencia para la siguiente semana. Diseñado para auto-revisión del viernes, no para vigilancia.

Lo que vas a necesitar

Salesforce con Activity History habilitado y acceso API al user record del rep
Acceso a Gong con la API de transcript de llamadas activada
Claude.ai o Claude Code
El framework de calificación de tu equipo, cargado como un doc markdown de referencia

Setup

Instala la Skill. activity-summarizer.skill expone tres funciones: pull_week_activity, pull_call_signals y render_signal_report.
Autentica Salesforce y Gong. Dos tokens. Acota Salesforce a solo lectura sobre Activities y Opportunities. Acota Gong para leer las llamadas y transcripts en las que estuvo el rep.
Carga el framework de calificación. MEDDPICC, BANT o tu variante propia. La Skill lo usa como lente para “dónde está atorado el deal”.
Configura el rep ID y el rango de fechas. La Skill toma por defecto los últimos siete días pero puedes pasar una semana específica.
Agéndalo para el viernes a las cuatro. La salida va al DM del rep con un follow-up de “enviar al manager” en un solo botón.

Cómo funciona

La Skill jala tres streams en paralelo. Desde Salesforce: cada Task y Event que el rep registró, más cambios de stage en sus deals abiertos. Desde Gong: resúmenes de llamadas, ratios de talk-listen y cualquier objeción marcada. Después Claude hace join de esto contra la lista de oportunidades abiertas y se hace una pregunta por deal: “¿Qué cambió esta semana, y es bueno?”.

La salida es deliberadamente corta. Seis bullets, máximo. La mayoría de las semanas, tres son cuentas calentándose, dos son deals atorados y uno es una sugerencia. Los reps que reciben un dump de cuarenta bullets de actividad no lo leen.

Cuídate de

Postura de privacidad. Esto es para el rep, no para el manager. La salida debe llegar primero al inbox del rep. Si un manager quiere copia, el rep la reenvía. Nada de auto-cc.
Calidad de transcripts en Gong. Llamadas internacionales y audio malo producen transcripts ruidosos que llevan a señales malas. Filtra llamadas de menos de cinco minutos y marca cualquiera por debajo del umbral de confianza.
Drift en la definición de actividad. Lo que cuenta como un “touch significativo” varía. Usa la taxonomía de tipos de tarea de tu CRM e ignora el ruido: diez entradas de “logged email” sin respuesta no son engagement.
Fatiga de sugerencias. La línea “una sugerencia para la siguiente semana” tiende a lo genérico si el prompt está flojo. Anclarla a un deal real, un stage real y un blocker real.

Stack

Salesforce — actividad y estado de oportunidad
Gong — capa de señal de llamadas
Claude — extracción y ranking de señales contra el framework de calificación