Um Claude Skill que pega uma conta de cliente e gera o conteúdo para um deck de QBR: tendências de uso, top wins do trimestre, riscos abertos, progresso do success plan e caminhos de expansion propostos. Os CSMs saem de um template em branco no Google Slides para um draft 70% pronto em cinco minutos.

O que você vai precisar

Claude Code ou Claude.ai com o Skill instalado
Acesso de leitura ao Salesforce (objetos Account, Opportunity, Case)
API key do Gong com acesso de leitura às gravações
Seu template de QBR (Google Slides ou PowerPoint) com placeholders nomeados
Um campo ou doc de success plan por conta (Notion, Gainsight ou um objeto custom do Salesforce)

Setup

Instale o Skill. Coloque qbr-prep.skill em ~/.claude/skills/. O Skill define um único comando, prep_qbr(account_id, quarter), mais três helpers internos para Salesforce, Gong e montagem de slides.
Conecte credenciais. Defina SFDC_TOKEN, GONG_API_KEY e GOOGLE_SLIDES_TOKEN ou um caminho para um template PPTX local no ambiente do Skill. O Skill lê eles na inicialização.
Mapeie placeholders dos slides. Edite templates/qbr.json para mapear os nomes de placeholders ({{usage_trend}}, {{top_wins}}, {{risk_summary}}) às seções da saída. Setup único por template.
Rode para uma conta. prep_qbr(account_id="0014x...XYZ", quarter="Q1-2026"). O Skill produz um deck draft populado e um resumo executivo de uma página. Revise, edite, envie.

Como funciona

O Skill puxa quatro fluxos de dados em paralelo: histórico de conta do Salesforce (renovações, expansions, ACV no tempo), cases do Salesforce (volume, severidade, time-to-resolve), calls do Gong taggeadas à conta dos últimos 90 dias, e o doc do success plan.

Depois roda três passadas do Claude. A primeira extrai temas dos transcripts do Gong: o que executivos disseram sobre valor, que bloqueios surgiram e quais competidores foram mencionados. A segunda cruza dados de uso com metas do success plan para computar um resumo de progresso contra plano. A terceira escreve o conteúdo real dos slides na voz do time — neutra, baseada em dados, sem superlativos.

Os CSMs sempre editam antes de enviar. O Skill é uma máquina de drafts, não um publicador.

Pontos de atenção

Cobertura de calls no Gong. Se o CSM não está logando calls ou convidando o Gong para syncs recorrentes, o Skill produz temas fracos. Audite a cobertura do Gong por conta antes de depender disso.
Frescor do success plan. Se os success plans não são atualizados, a seção de progresso contra plano engana. Melhor deixar a seção vazia do que preencher com dados velhos — configure o Skill para flagar inputs faltantes em vez de inventar.
Drift de tom entre CSMs. Cada CSM tem sua voz. Se tom importa, rode a saída do Skill por uma passada de “match de voz” contra três QBRs de amostra desse CSM.

Stack

Salesforce — histórico de conta, oportunidade e cases
Gong — temas de calls, citações de executivos, menções de competidores
Claude — síntese e geração de conteúdo dos slides